重卡头部玩家中国重汽、一汽解放十余款新能源重卡上榜,行业格局是否将改写?
2022年8月,工信部公示了关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第360批)。新能源货车新车及底盘高达285款,总质量14吨以上新能源重卡140款,与357批并列靠前!
方得网重点关注总质量18吨以上及牵引车的新能源重卡车型,360批公告共申报92款,按底盘统计,数量较多的是中国重汽14款、三一汽车13款、一汽解放12款。
中国重汽、一汽解放新车批量上榜,新能源重卡市场格局是否将改写?
请看方得网对360批公告分析报道。
重汽/解放领衔 新能源战更激烈
方得网此前分析过《解放/东风/重汽VS三一/宇通/汉马 谁能胜出新能源重卡?》,2022年新能源重卡将是“四大势力”竞争:重卡“头部玩家”、新能源“超车者”和客车“跨界”、商用车“新势力”。从360批公告来看,重卡“头部玩家”明显在产品端发力,新能源“超车者”放缓脚步,客车“跨界”增速,“新势力”期待后续表现,新能源重卡市场争夺接下来无疑会更激烈。
重卡“头部玩家”:一汽解放、中国重汽、陕汽、东风、福田戴姆勒、上汽红岩,重卡Top6在本批次新车共计48款,占据半壁江山。
匹配潍柴/重汽王牌电机的重汽豪沃纯电自卸车ZZ5312ZLJV3267Z1BEV
其中,中国重汽14款、一汽解放12款,位列前三,大有将重卡行业销量争夺战延续到新能源市场的趋势;东风9款、陕汽5款、欧曼和上汽红岩均4款。
匹配自主电机的解放JH6换电牵引车CA4252P26T1BEVA80
在2022年前7月新车公告表现抢眼的新能源“超车者”,360批不约而同放缓了批量上新,三一汽车新车13款、徐工汽车5款、汉马科技3款,合计21款,在360批数量占比不到1/4。
徐工换电搅拌车XZS5316GJB7DEV7匹配绿控电机
客车“跨界”加快脚步,新车数量在本批占1/5。不过近两年新车频出、来势汹汹的宇通,360批仅3款,不及开沃汽车9款、金龙集团(大金龙+海格)7款。
金龙燃料电池底盘XMQ1250FCEV01
因为资本加入,老牌商用车企业脱胎换骨,成为新能源重卡领域的“新势力”,本批也有新品申报公告,但数量偏低,期待后续发力。
长征换电搅拌车CZ5310GJBSU60BEV
早年间以客车为主业的飞驰汽车,自美锦能源入主后,转向氢能,2021年已更名为飞驰科技;老牌重卡企业长征汽车,2021年成为长城控股旗下“如果科技”全资子公司,宣布2022年6月全面转型新能源、停产燃油车;老牌专用车企业湖北新楚风,2022年2月引入清华工研院旗下投资基金的战略投资者重组,加快新能源发力。
看趋势:换电重卡大趋势 牵引车权重增加
从2022年1-8月352-360批新车公告来看,新能源重卡新车数量持续攀升,保持高位。换电、牵引两个热点更加突出。
首先,360批共有45款换电重卡、占49%,2022年有6个批次换电式纯电动重卡接近或超过50%。这是新能源重卡“车电分离”换电模式,在固定线路场景下市场化价值的体现。
方得网获得保险数据显示,2021年上半年,换电重卡终端销量381辆,市场占比22%,而2022年上半年,换电重卡销售4487辆,同比大增近11倍,占据新能源重卡44%!
其次,2022年1-7月新能源重卡累计终端销量,牵引车6759辆、占比58.5%。新能源牵引车在行业权重日益增强。
新能源重卡牵引车2022年1-8月共申报新车公告154款,每批次中位数约20款,在近4批新能源重卡均占比20%左右。
而在牵引车新车公告中,360批新能源牵引车占到80%(20/25),达到今年最高。352批新能源牵引车占比38%(10/26)、353批63%(10/16)、354批74%(26/35)、355批54%(20/37)、356批69%(22/32)、357批56%(25/45)、359批76%(19/25)。
此外,2022年1-7月新能源重卡行业销量占比23.7%的自卸车,也是新车公告的重头。各地基建项目陆续开工,环保要求更高,推高了底盘定制化新能源自卸车的需求。359批26款、360批27款,占新车数量30%左右。
360批国电投领先 又有氢能新势力入局
值得关注的是,360批新车公告92款新能源重卡(总质量18吨以上+牵引车),共有13款燃料电池车型,又有新配套企业加入。
匹配聚兴华通燃料电池的欧曼牵引车
底盘方面,金龙、三一底盘各3款,宇通2款,重汽汕德卡、东风、欧曼、开沃和佛山飞驰各有1款。质子交换膜燃料电池方面,电投氢能配套3款、上海重塑、东方氢能(北京)、广东清能各匹配2款,潍柴动力、未势能源、聚兴华通(亿华通子公司)、河北氢沃、北京氢马力、上燃动力(未势能源全资控股)各1款。
可选重塑/国电投燃料电池的宇通燃料电池搅拌车ZKH5311GJBP6FCEV3
其中,福田戴姆勒首次申报欧曼燃料电池车型,匹配金龙牵引车XMQ4250FCEV06的燃料电池企业北京氢马力是首次出现在工信部公告,东方氢能旗下北京公司和隶属深圳氢蓝时代的河北氢沃科技也是本批公告新增的燃料电池企业。
飞驰燃料电池牵引车FSQ4250SFFCEV2
方得网分析认为,公告中屡有氢能重卡“新玩家”,包括资本重组、各地子公司等,这反映了氢能重卡的示范推广加速、市场拓展背景下,行业正处于快速成长、投资扩张阶段。
电机再现600马力 中车/特百佳/绿控占前三
360批公告新能源车型总质量18吨以上+牵引车,配套18个品牌电机、6个品牌储能电池。
360kW(约490马力)电机数量较多,占比46%,380kW(516马力)以上占比近40%。其中宇通450kW(612马力)TZ400XSYTC16电机,超过600马力。
宇通大马力燃料电池底盘ZKH1185P1FCEVJ
此外,两轴18吨宇通燃料电池载货汽车底盘ZKH1185P1FCEVJ,采用客车式低入口驾驶室,匹配宇通TZ400XSYTC01电机,峰值功率高达500kW(680马力)。
中车电动本批次匹配14款位列靠前,分别来自一汽解放底盘10款、中国重汽、上汽红岩各2款。
上汽红岩换电自卸CQ3310BEVES46SV可选配中车电动_凯博易控电机
特百佳电机匹配新能源重卡则来自中国重汽、东风柳汽、欧曼、汉马科技等共13款。
选择绿控传动包括三一重卡、徐工汽车、开沃汽车和佛山飞驰等品牌新能源重卡。
陕汽德龙X5000底盘凌宇牌换电搅拌车CLY5314GJB30BEV1
中国重汽本批数量较多,主力选择潍柴/重汽电机的自主新能源动力链,得以9款排名第四。同样选配自主电机的金龙系7款排名第六。三一、西安智德(陕汽旗下)等6款并列第七。
至于动力电池,宁德时代独占77%,9款车型选配亿纬动力,份额增长明显,包括3款开沃汽车产品匹配的创源天地动力电池,其单体电池也来自亿纬动力。
2022年新能源重卡火爆之余,行业格局如何改变?是否还有新玩家加入?方得网将持续关注。
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